[525781] 基礎理財規劃:系統、案例與實作 2版   
定價 : $ 540
特價 : $ 513

  本書以國際標準理財流程、CFP?模組一基礎理財規劃課綱為本,融合理財規劃人員專業能力測驗之「理財規劃實務」內容,以「實務案例」為軸,應用 KEYs 關鍵理財網「決策系統」實作全方位暨全生涯理財規劃,有系統、有組織地依序說明理財規劃各步驟之學理知識內容及實際操作要點,以呈現理財專業在學理知識、實務應用及決策系統三面向之完整內涵。

  各章末並附上臺灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗考題,供本書使用者驗收所學、準備證照考試之用。

  • 1 理財規劃導論

  • 2 理財規劃第一步:KYC 及建立與客戶的關係

  • 3 理財規劃第二步:設定理財目標

  • 4 三大人生目標:購屋、子女教養與退休

  • 5 理財規劃第三步:解析財務現況

  • 6 規劃與執行:現金流管理

  • 7 規劃與執行:風險管理

  • 8 規劃與執行:投資管理

  • 9 規劃與執行:租稅與財產移轉管理

  • 10 理財規劃最終步:追蹤調整理財進程

  • KEYs 關鍵理財網決策系統操作手冊

  • 中英文索引

•林容竹•

現職:德明財經科技大學財務金融系 (理財與稅務管理碩士班) 專任副教授、國際認證高級理財規劃顧問 (CFP®)

學經歷:先後就讀臺南女中、臺大財務金融學系、臺大財務金融學研究所碩士班及淡江大學財務金融學系博士;曾先後擔任環球商專銀行保險科專任講師、淡江大學兼任副教授、德明財經科技大學財務金融系主任,並於各大金融機構講授CFP® 模組課程。

授課:主授財務管理、貨幣銀行學、衍生性金融商品、基礎理財規劃、個人理財實務、及理財碩士班「新金融商品專題」等課程。

著作:曾在Asian Economic and Financial Review, Banks and Bank Systems, International Research Journal of Applied Finance, International Review of Management and Business Research, Investment Management and Financial Innovations, Journal of Banking and Finance, Journal of Trading, 及臺大管理論叢、證券市場發展季刊等國內外重要學術期刊發表論文;所著ETF 相關論文曾獲第一屆「白文正ETF 金文獎」理論組甲等獎;譯有貨幣銀行學、金融機構管理、編著有財富管理——理論、實務與實作、財富管理——基礎入門與案例實作等教科書。

•林澍典•

現職:精進財商顧問股份有限公司總經理、臺灣財富管理規劃顧問認證協會理事長、KEYs 財富管理決策分析輔助網站研發設計

證照:IARFC 國際認證財務規劃師、FChFP 特許財務規劃師

經歷:臺灣財富管理規劃顧問認證協會秘書長、KISS 財富管理決策分析輔助系統研發設計、財富管理、理財規劃實作教學講師

編著:大專教材「財富管理─理論、實務與實作」、「財富管理─基礎入門與案例實作」高中職理財教育輔助教材;「探索證券市場」、「理財達人─探索金融與證券市場」

作(編/譯)者 : 林容竹•林澍典 編著 出版年份 : 2021
ISBN : 9789579548335 書號 : 525781
幾色 : 1 規格 : 16K
發行公司 : 普林斯頓 版權日期 : 2021/01/01
版次 : 二版發行 頁數 : 352
分別 : 普林斯頓 備註 : 普林斯頓